Comparativo Anual e Trimestral: como comparar o mesmo trimestre em anos diferentes
O Comparativo Anual e Trimestral cruza DRE, resumo de vendas e timesheet num único relatório, com o percentual de aumento ou queda já calculado. Compare o mesmo trimestre em anos diferentes para neutralizar sazonalidade, ou veja o fechamento anual completo para o panorama maior.
Antes de tudo: configure categorias com Indicador DRE
A base deste relatório é a mesma do DRE — sem ela configurada, os números não têm como fechar.
Configure suas categorias e subcategorias e vincule cada uma a um Indicador DRE — é esse vínculo que alimenta a seção DRE deste comparativo.
Acesse e selecione os anos a comparar
Um único filtro define o escopo de toda a análise.
Vá em Financeiro > Relatórios > Comparativo Anual e Trimestral e selecione os anos que deseja comparar.
Leia a aba Trimestral: DRE, vendas e timesheet
A primeira visualização compara os mesmos trimestres entre os anos selecionados, indicador por indicador.
Veja, por exemplo, a receita operacional do primeiro trimestre de 2022 comparada à de 2023 — o sistema já mostra o percentual de aumento ou queda.
Os dados aparecem organizados em três blocos:
DRE:
- Receitas Operacionais: lançamentos com Indicador DRE de receita operacional.
- Despesas Operacionais Custo Fixo e Custo Variável: lançamentos vinculados a cada indicador correspondente.
- Impostos: lançamentos com Indicador DRE "Impostos" (categoria padrão IMPOSTOS, ou outras que você criar).
- Lucro / Prejuízo: Receitas Operacionais menos o total de despesas (Custo Fixo, Custo Variável e Impostos).
- Lucratividade: quantos por cento o Lucro/Prejuízo representa das Receitas Operacionais.
- Participação nos Lucros: lançamentos com esse Indicador DRE (sem categoria padrão — crie a qualquer momento em Financeiro > Categorias).
- Saldo Disponível.
Resumo de vendas: Custo Interno, Mídia, Mídia Digital, Planejamento de Mídia, Orçamento, Evento, Honorário, Valor de Propostas Aprovadas, Quantidade de Propostas Geradas e Aprovadas, % de Propostas Aprovadas, Fee Mensal.
Timesheet: Quantidade de Horas Trabalhadas, Valor Médio (faturamento dividido pelas horas trabalhadas), Custo Médio da Hora, Lucro por Hora Trabalhada, Lucratividade por Hora Trabalhada, Ponto de Equilíbrio.
Compare os resultados anuais
Depois do trimestre a trimestre, veja o fechamento completo de cada ano lado a lado.
Exporte o relatório
Leve o comparativo pronto para a reunião de fechamento.
Exporte em PDF ou Excel clicando nos ícones correspondentes.
O que todo mundo pergunta antes de usar o comparativo
Por que os valores da seção DRE não aparecem corretos?
Confira se as categorias financeiras envolvidas estão vinculadas ao Indicador DRE correto — é a causa mais comum de divergência neste relatório, já que ele depende inteiramente dessa configuração.
Qual a diferença entre comparar trimestres e comparar anos?
A visão trimestral neutraliza sazonalidade, já que compara o mesmo período do ano em anos diferentes. A visão anual mostra o fechamento completo de cada ano, útil para uma leitura mais ampla do crescimento da agência.
Os dados de Resumo de Vendas e Timesheet também dependem do Indicador DRE?
Não — apenas a seção DRE depende dos Indicadores DRE. Resumo de Vendas e Timesheet usam outras fontes de dados do sistema, como propostas aprovadas e apontamento de horas.
Posso comparar mais de dois anos ao mesmo tempo?
A seleção de anos no filtro define o escopo da comparação — selecione os anos que deseja incluir na análise antes de gerar o relatório.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.