Como saber quantos orçamentos foram gerados no iClips?
Para um gerenciamento eficiente das informações de produção, o iClips disponibiliza o relatório de Orçamentos. Nele você consegue ter uma visualização de todos os orçamentos gerados com suas respectivas informações, como: quantidade, valor e status.
Para isso vá em
RELATÓRIOS e B.I -> CONTRATOS > ORÇAMENTO
.
A tela aparecerá em branco. Para localizar a informação desejada, utilize o campo de busca avançada.
Clicando nesse campo, você pode refinar a pesquisa, filtrando por cliente, projeto, cliente, peça, proposta, fornecedor e responsável.
A partir daí, o sistema vai listar os itens compatíveis com os filtros escolhidos, indicando:
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Número do orçamento;
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Número e nome do projeto;
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Nome do cliente;
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Nome do fornecedor;
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Número total de itens lançados;
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Listagem de quais foram os serviços orçados e a quantidade de cada um no orçamento;
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Valor pago ao fornecedor;
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Valor cobrado do cliente;
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Responsável pelo projeto;
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Status do orçamento, que pode ser: (varia de acordo com o status da proposta no qual o orçamento foi inserido).
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Aguardando aprovação
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Aprovado
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Reprovado
-
e sem status, que é quando o orçamento não foi inserido em uma proposta ainda.
Para otimizar a visualização, também é possível utilizar o recurso de ordenação que fica no canto direito da barra cinza.
Agora você pode ter um controle de todos os orçamentos realizados na agência.
É possível imprimir o relatório em PDF ou gerar a versão em Excel. Para isso utilize os ícones que ficam no canto direito da tela.
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