Resumo de Investimento: como ver em qual item o cliente mais investe
O Resumo de Investimento consolida tudo que um cliente investiu em cada item de proposta — PI, O.S. ou Custo Interno — num único relatório baseado nas propostas em si. Duas visões complementares: a lista detalhada de cada item (com rastreabilidade fiscal completa), e o resumo visual que separa o que é investimento do cliente do que efetivamente é receita da agência.
Acesse e filtre na aba Propostas
O ponto de partida é sempre a lista detalhada, filtrada pelo que você quer investigar.
Acesse em Relatórios e B.I. > Resumo de Investimento.
Ao abrir, você vê primeiro a aba "Propostas". Clique em Filtros e ajuste:
- Tipo de item: PI, O.S. e/ou Custo Interno.
- Status da proposta: apenas aprovadas, ou também reprovadas e aguardando aprovação.
- Data de modificação: a última modificação na proposta (aprovada ou aguardando) — a mesma data exibida na listagem de propostas.
Depois de filtrar e fechar o campo de filtro, veja a lista de itens correspondente.
Entenda as colunas da lista detalhada
Cada coluna traz um dado de rastreabilidade específico — do valor ao número da nota fiscal.
Os itens aparecem organizados por: número e nome do projeto, OS/PI (vazio para itens de custo interno), proposta, cliente, campanha, empenho, fornecedor/veículo, razão social e CNPJ do fornecedor, tipo de mídia/serviço, competência, e os valores:
- Valor Criação: valor do custo interno.
- Valor Honorário Mídia/Produção: desconto padrão negociado (mídia) ou honorário (O.S.).
- Valor líquido Mídia/Produção.
- Valor total cliente: valor líquido + desconto padrão negociado (mídia) ou valor líquido + honorário (O.S.).
Além disso: condição de pagamento, data de aprovação, número e data de emissão da nota fiscal do fornecedor, número e data de emissão da nota fiscal da agência, data de recebimento (quando o lançamento foi baixado) e data de repasse.
Veja o resumo visual na aba Resumo de Investimento
Dois gráficos que respondem a pergunta mais importante: quanto é do cliente, quanto é da agência.
Ao abrir a aba "Resumo de Investimento", dois gráficos de pizza aparecem: o primeiro mostra os valores investidos pelo cliente, divididos por tipo de investimento; o segundo mostra os valores que efetivamente pertencem à agência, também por tipo.
Exporte o relatório
Leve o detalhamento pronto para uma análise mais aprofundada ou apresentação ao cliente.
Clique no botão Exportar e selecione PDF ou Excel.
O que todo mundo pergunta antes de usar o relatório
Qual a diferença entre 'Valor Honorário' e 'Valor total cliente'?
Para mídia, Valor Honorário é o desconto padrão negociado; para O.S., é o honorário. Já Valor total cliente soma o valor líquido a esse honorário/desconto — é o valor final cobrado do cliente.
Itens de Custo Interno preenchem o campo OS/PI?
Não — esse campo só é preenchido para itens de mídia ou produção. Para itens de custo interno, ele fica em branco.
A 'Data de modificação' considera apenas propostas aprovadas?
Não — ela considera a última modificação, esteja a proposta aprovada ou aguardando aprovação, seguindo a mesma data exibida na listagem geral de propostas.
Como uso este relatório para avaliar se o retorno da agência é justo?
Compare os dois gráficos da aba "Resumo de Investimento" — o volume investido pelo cliente por tipo, contra o volume que efetivamente é receita da agência no mesmo tipo. Uma proporção baixa pode indicar necessidade de revisão de honorário ou desconto negociado.
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