Como emitir um relatório das minhas Ordens de Serviço?
Nesse relatório, é possível visualizar tanto informações sobre uma ordem de serviço (O.S) específica quanto consultar informações sobre diversas ordens de serviço ao mesmo tempo.
O primeiro passo para localizar esse relatório, é ir em
CONTRATOS > RELATÓRIOS > O.S
.
Uma página em branco será aberta, onde, através da busca avançada, será possível filtrar por: palavra-chave, job, cliente, proposta, fornecedor, responsáveis, situação, tipo, data de entrega e/ou data de modificação.
A partir disso, as OSs que irão aparecer, serão as compatíveis com os filtros selecionados. Outra opção também, é a busca sem filtro, na qual todas as O.S existentes no sistema serão exibidas.
Em tela, aparecerão as seguintes informações:
-
número da OS e número da proposta onde ela está inserida;
-
item orçado (no caso de evento) e peça (no caso de orçamento/produção);
-
quantidade de dias contratados (no caso de evento);
-
nome do fornecedor;
-
quantidade de itens inseridos na OS;
-
valor do honorário;
-
valor do Fornecedor;
-
valor da comissão;
-
valor líquido;
Além disso, existe filtros para selecionar O.S de Orçamento/Produção ou Eventos:
Já mais acima desses filtros, é possível verificar qual é o status atual de cada uma delas, no que diz respeito ao financeiro.
Seus significados são:
FATURADA:
Aprovada em proposta, já faturada.
AGUARDANDO FATURAMENTO:
Aprovada em Proposta, aguardando o faturamento.
AGUARDANDO PREENCHIMENTO:
Aprovada em Proposta, porém ainda não enviada para faturamento.
SEM FATURAMENTO:
Aprovada em Proposta, mas não há faturamento a ser feito por parte da agência.
CANCELADAS
: Aprovada em proposta, porém cancelada.
Através deste relatório, a agência consegue ter uma visão de quantas OS foram feitas para determinado cliente ou em determinado projeto. Além disso, será possível entender o panorama geral sobre quantas OS estão aguardando faturamento, ou, por exemplo, o valor total de comissão de OS em certo período. São diversas opções de obtenção de dados valiosos, a depender do filtro realizado. Bacana, né?
É possível imprimir esse relatório tanto em PDF quanto em Excel, basta clicar nos ícones na parte superior do lado esquerdo da tela:
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no suporte@iclips.com.br ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.