Eventos e Orçamentos
Planejamento de eventos, orçamentos e ordens de serviço.
Ver todas as etiquetas[VÍDEO] Como utilizar o módulo de eventos do iClips?
Vídeo rápido sobre Como utilizar o módulo de eventos do iClips.
Alteração de Orçamento sem Trocar a OS: como corrigir um orçamento sem trocar a OS
Com a permissão de alteração avançada, edite um orçamento já aprovado e mantenha o mesmo número de OS, sem desmarcar o checkbox nem mudar o status da proposta.
Cadastro de Evento: como inserir um evento no iClips
Pré-cadastre categorias de checklist, abra o projeto e monte a lista de verificação do evento, direto no módulo de Eventos do iClips.
Como transformar um item do checklist de eventos em Ordem de Serviço?
Após montar e aprovar a proposta comercial para o evento em questão, o iClips vai gerar automaticamente a Ordem de Serviço para contratação do fornecedor. ...
Da Aprovação à Ordem de Serviço: como transformar um orçamento aprovado em OS
Aprovada a proposta com itens de orçamento ou de evento, o iClips gera a O.S. automaticamente — preencha os detalhes da contratação e envie para faturamento.
Dashboard de Produção: o que é e para que serve
Acompanhe tarefas, OS aguardando preenchimento ou faturamento, e use os atalhos de fornecedores, orçamentos e eventos num painel individual por colaborador.
Montagem de Orçamento: como montar um orçamento com o fornecedor
Monte a lista de peças para cotação, envie ao fornecedor por PDF ou e-mail, e traga o orçamento pronto para a montagem da proposta comercial.
Relatório de Eventos: como ver a margem de cada evento executado
Veja fornecedor, categoria, valor pago e valor cobrado do cliente para cada evento executado — filtrado por cliente, categoria, fornecedor, responsável ou data.
Relatório de Ordens de Serviço: como saber quantas O.S. aguardam faturamento
Consulte uma O.S. específica ou todas de uma vez, com status financeiro de cada uma — faturada, aguardando faturamento, sem faturamento ou cancelada.