Alteração de Orçamento sem Trocar a OS: como corrigir um orçamento sem trocar a OS
Um dado errado num orçamento já aprovado não precisa virar um problema de rastreabilidade. Com a permissão certa, dá para editar o orçamento e a proposta vinculada mantendo exatamente o mesmo número de OS — desde que dois passos específicos sejam respeitados. Sem eles, o número muda, e o fornecedor recebe um documento que parece uma contratação nova.
Confirme a permissão de Alteração Avançada
O requisito que libera a edição de uma proposta já aprovada.
Acesse Configurações > Colaboradores e verifique se você tem a permissão de Alteração Avançada liberada no seu cadastro — ela é fundamental para realizar alterações em propostas já aprovadas.
Verifique e exclua lançamentos existentes
Um lançamento já processado bloqueia a edição.
Verifique se a OS já possui algum lançamento financeiro que saiu do pré-lançamento. Confira em Contratos > OS ou em Financeiro > Lançamentos.
Se houver algum lançamento, ele precisa ser excluído antes de continuar.
Edite o orçamento
A correção em si acontece direto no documento de cotação.
Acesse Contratos > Orçamentos, edite o orçamento desejado, faça as alterações necessárias e salve.
Edite e salve a proposta, sem mudar o essencial
Dois cuidados garantem que o número da OS não muda.
Acesse Contratos > Propostas, edite a proposta correspondente e salve-a novamente.
O que todo mundo pergunta antes de editar um orçamento aprovado
Por que não consigo editar um orçamento já aprovado?
Confira se você tem a permissão de Alteração Avançada liberada no seu cadastro, em Configurações > Colaboradores — sem ela, a edição não é permitida.
Existe algo que bloqueia a edição mesmo com a permissão certa?
Sim — se a OS já tiver lançamento financeiro que saiu do pré-lançamento, ele precisa ser excluído antes de editar o orçamento ou a proposta.
O que faz o número da OS mudar sem eu querer?
Mudar o status da proposta ou desmarcar o checkbox do orçamento durante a edição — evite os dois para manter o mesmo número.
O fornecedor percebe alguma diferença depois dessa edição?
Não deveria — o objetivo desse processo é justamente manter o mesmo número de OS, evitando que o fornecedor receba um documento que pareça uma contratação nova.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.