A importância do arquivo XML para a emissão de notas...
Muitas vezes recebemos e enviamos notas fiscais para os clientes em formato PDF. Ele é visualmente mais fácil de enxergar as informações e cada prefeitura ou...
Como ajustar o "saldo inicial da conta", quando já utilizo...
A conciliação bancária(/gestaofinanceira/comofazeraconciliacaobancarianoiclips) é a maneira mais efetiva de garantir a compatibilidade de informações entre s...
RELATÓRIO: Evolução de centro de custos
Além de permitir o acompanhamento da evolução de cada Centro de Custos, essa análise também ajuda a acompanhar possíveis sazonalidades, como queda na receita...
Como cadastrar/editar as contas bancárias da agência?
Como cadastrar uma conta bancária? O cadastro de contas é um dos mais importantes na hora de implantar os seus processos financeiros no iClips. O primeiro ...
Como cadastrar um centro de custos no iClips?
O que é um Centro de Custos? O Centro de Custos pode ser entendido como uma unidade dentro de uma empresa, que pode representar, por exemplo, departamentos ...
Como cadastrar uma categoria ou subcategoria no iClips?
Como criar as categorias do plano de contas? O caminho é FINANCEIRO ⇒ CATEGORIAS Nessa tela é possível cadastrar novas categorias e subcategorias As categ...
Como calcular as comissões a serem pagas para o atendimento?
Se os atendimentos de sua agência recebem comissão sobre os contratos de fee mensal , ou sobre as propostas aprovadas , você pode deixar os percentuais c...
Como cancelar uma NFS-e no iClips?
Ao emitir uma nota fiscal, pode acontecer de você precisar cancelála por algum motivo, seja por emissão errada ou até mesmo que o serviço não foi concluído. ...
Como cancelar uma nota fiscal via iClips?
O iClips funciona como um espelho do sistema da prefeitura, e por isso, todas as ações realizadas na plataforma, refletem no sistema da prefeitura. No entan...
Como cancelar uma Ordem de Serviço?
A Ordem de Serviço (OS) é o documento enviado aos fornecedores autorizando o início da produção de um material, este documento deve conter instruções do fatu...
Como categorizar valores de repasse?
Você sabe classificar os valores de repasse que passam por sua agência? No iClips é possível organizar essas informações de uma maneira prática. Veja qual o ...
Como realizar/consultar/editar as transferências?
Como realizar transferências? Para garantir a confiabilidade dos seus valores em iClips, as transferências de valores que você realiza entre contas bancária...
Como consultar os recibos emitidos pelo iClips?
Basta você ir em em FINANCEIRO RECIBOS. Nessa tela você consegue ver a relação de todos os recibos emitidos pelo iClips para que você tenha um controle aind...
O que são os lançamentos financeiros em iClips?
Os lançamentos são os registros de tudo o que foi feito e precisa ser cobrado/pago ou controlado dentro do sistema. Ou seja, o lançamento é o que alimenta o ...
Como é feito o cálculo do imposto na proposta de iClips?
Quando criamos uma proposta(/gestaodeprojetos/comomontareaprovarumapropostacomercialnoiclips) em iClips, a aba de Dados Gerais possui um campo para ser inser...
Como efetuar e desfazer baixas no financeiro?
Como baixar um ou mais lançamentos Como desfazer a baixa realizada Como baixar lançamentos Para baixar um lançamento no financeiro do iClips você tem alg...
Como emitir Nota fiscal de repasse no iClips?
A nota de repasse é utilizada pela agência quando ela recebe o valor total do cliente repassa uma parte para o fornecedor e fica com a sua comissão. Nesse ...
Como emitir Nota fiscal de serviço (NFS-e) pelo iClips?
Minha cidade possui integração? O primeiro passo é verificar se sua cidade possui essa integração. Para isso: 1) Acesse as configurações agências editar ...
Como fazer a Conciliação Bancária no iClips?
Em agências, o volume de lançamentos pode ser muito grande e, às vezes, o saldo do banco acaba não batendo com o saldo apresentado no iClips. A conciliação a...
Como gerar boleto com o tbankS no iClips?
O tbankS é uma plataforma de integração entre o iClips e o seu banco. Disponibilizamos através do iClips a geração de boletos de forma rápida e fácil pelo tb...
Como inativar uma conta bancária no iClips?
Todo o acompanhamento financeiro dentro do iClips está vinculado as contas cadastradas(/gestaofinanceira/comocadastrareditarascontasbancariasdaagencia) dentr...
Como lançar itens do Pré-Lançamento?
O PréFaturamento é um dos submenus do iClips, que permite que o financeiro confira informações dos itens que foram aprovados nas propostas pelos departamento...
Como otimizar minha análise financeira através do dashboard...
Por que utilizar o Dashboard Financeiro?(pq) Como acessar o dashboard financeiro?(acesso) Como analisar o resumo do período?(resumo) Como acompanhar o sal...
Como realizar a emissão de recibos via iClips?
Recibo é um documento que comprova que uma transação financeira foi realizada. O mesmo é fornecido pela agência que declara ter recebido ou pagado o que está...
Como realizar uma análise dos meus Centros de Custos?
O que é o relatório de Centro de Custos? O Centro de Custos pode ser entendido como uma unidade dentro de uma empresa que pode representar, por exemplo, seu...
Como utilizar a Régua de Cobrança do iClips?
A régua de cobrança funciona como um manual de cobrança, em que cada ponto de contato possui uma mensagem personalizada enviada juntamente com o boleto atual...
Dicas para planejar o contrato de Fee Mensal
No iClips você consegue cadastrar seus contratos de fee mensal(https://help.rockcontent.com/ptbr/comocadastraroscontratosfeemensaldosseusclientes) dentro do ...
Entenda os termos relativos à emissão de NFS-e dentro de...
Para te ajudar a clarear isso, criamos esse glossário com termos que vão te ajudar a entender melhor tudo o que está por trás da emissão de notas fiscais ele...
Guia: Financeiro no iClips
Guia completo do módulo financeiro do iClips: lançamentos, plano de contas, relatórios, valor hora, propostas e glossário — baseado em treinamentos reais.
[NOVO] Dashboard financeiro
O Dashboard Financeiro do iClips foi totalmente repaginado. Esta nova versão chega com melhorias estruturais importantes — filtros mais precisos, navegação m...
O que é Pré-Lançamento?
Explicando de forma bem simples, todos os valores enviados ao prélançamento podem ser considerados como “dinheiro embaixo do colchão”, ou seja: está lá, você...
O que são e quais são os Tipos de Faturamento no iClips?
O que são os tipos de faturamento? São as formas que você tem de trabalhar com o seu financeiro no iClips. Esses tipos de faturamento determinam como ele re...
Peculiaridades na emissão de notas fiscais por município
Algumas prefeituras possuem requisitos ou comportamentos específicos na emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NFSe). Este artigo reúne os princip...
Reforma Tributária: alertas e estratégias para Agências
1. Os Pilares da Nova Tributação A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 45/2019 estabelece a substituição de cinco tributos atuais por dois novos impo...
RELATÓRIO: Gestão de verba
O relatório de gestão de verba permite acompanhar como o orçamento de cada cliente está sendo utilizado ao longo do tempo. Com ele, a agência consegue visual...
Validador de Emissão de Notas Fiscais
Marque os itens abaixo para confirmar que todas as informações para a sua nota fiscal foram preenchidas corretamente antes de emitir.
[VÍDEO] Entenda o Pré-lançamento
O Prélançamento (ou préfaturamento) é a ligação entre o operacional e o financeiro da sua agência. É aqui que todas as informações sobre as propostas aprovad...
[VÍDEO] Lançamentos financeiros
Dentro do iClips as contas a pagar, a receber, entradas e saídas ficam reunidas na tela de “lançamentos”. É através dela que você terá um melhor controle fin...