Configuração do XML para NFS-e
Entenda por que a nota fiscal eletrônica depende do arquivo XML configurado corretamente — dados do cliente, ambiente de produção, código de serviço, série, RPS e lote.
Ajuste de Saldo Inicial
Descobriu uma diferença entre o saldo do iClips e o do extrato bancário? Uma fórmula de três valores resolve isso sem afetar as transações já lançadas.
Evolução de Centro de Custos
Acompanhe a evolução mensal de cada centro de custos, identifique sazonalidade em receita e despesa por área, e veja tudo em tabela ou gráfico.
Contas Bancárias
Cadastre contas bancárias com o saldo inicial correto, configure conta padrão e conta de aplicação, e habilite a geração de boletos — a base de todo o financeiro da agência.
Cadastro de Centro de Custos
Crie centros de custos para separar receitas e despesas por departamento, e distribua um lançamento entre vários centros com o cálculo automático de porcentagem e valor.
Categorias e Subcategorias
Monte o plano de contas da sua agência — categorias como visão macro, subcategorias como detalhe — e vincule cada uma ao Indicador DRE correto desde o início.
Comissões de Atendimento
Configure percentuais de comissão sobre fee mensal e propostas aprovadas, e acompanhe automaticamente quanto cada atendimento tem a receber — por vendas ou por faturamento.
Como cancelar uma NFS-e no iClips?
Ao emitir uma nota fiscal, pode acontecer de você precisar cancelála por algum motivo, seja por emissão errada ou até mesmo que o serviço não foi concluído. ...
Como cancelar uma nota fiscal via iClips?
O iClips funciona como um espelho do sistema da prefeitura, e por isso, todas as ações realizadas na plataforma, refletem no sistema da prefeitura. No entan...
Como cancelar uma Ordem de Serviço?
A Ordem de Serviço (OS) é o documento enviado aos fornecedores autorizando o início da produção de um material, este documento deve conter instruções do fatu...
Categorização de Repasse
Crie categorias específicas de receita e despesa não operacional, e classifique corretamente os lançamentos de repasse a fornecedores e veículos.
Transferências entre Contas
Lance, consulte e edite transferências de valores entre contas bancárias — mantendo o saldo de cada conta confiável no iClips.
Como consultar os recibos emitidos pelo iClips?
Basta você ir em em FINANCEIRO RECIBOS. Nessa tela você consegue ver a relação de todos os recibos emitidos pelo iClips para que você tenha um controle aind...
Lançamentos Financeiros
Crie, parcele, replique ou rateie lançamentos financeiros, domine a busca avançada e edite em massa — a peça central que alimenta todos os relatórios do iClips.
Cálculo de Imposto na Proposta
Entenda por que o iClips não soma a alíquota de imposto diretamente ao valor do serviço — e a fórmula que evita a agência sair no prejuízo na hora de emitir a nota.
Baixas no Financeiro
Baixe um lançamento individual ou em massa, com opção de baixa total ou parcial, e desfaça uma baixa feita por engano sem complicação.
Nota Fiscal de Repasse
Emita a nota no valor total recebido do cliente, mas calcule o imposto apenas sobre a comissão que fica com a agência — com regras específicas para São Paulo e demais cidades.
Emissão de NFS-e
Configure o certificado A1, alíquotas e ambiente de produção, e emita notas fiscais eletrônicas de serviço direto do iClips — com imposto calculado e descontado automaticamente.
Conciliação Bancária
Importe o arquivo OFX do seu banco e concilie automaticamente com os lançamentos do iClips — identifique divergências, lançamentos faltantes e resolva cada caso sem sair da tela.
Boleto com tbankS
Gere boletos direto do iClips via tbankS — sem arquivo de remessa, com baixa automática e recebimento em D+1, por uma taxa fixa de R$2,50.
Como inativar uma conta bancária no iClips?
Todo o acompanhamento financeiro dentro do iClips está vinculado as contas cadastradas dentro da plataforma. Por isso, não é possível excluir uma conta banc...
Lançar Itens do Pré-Lançamento
Localize um item aprovado no Pré-Lançamento e transforme-o em lançamento oficial — com vencimento, centro de custos e opções de parcelar, replicar ou ratear.
Como otimizar minha análise financeira através do dashboard...
Por que utilizar o Dashboard Financeiro? Como acessar o dashboard financeiro? Como analisar o resumo do período? Como acompanhar o saldo das minhas contas...
Emissão de Recibos
Gere recibos para clientes, fornecedores e funcionários direto de um lançamento — pela tela de Recibos ou pela aba de Lançamentos — e consulte tudo já emitido.
Análise de Centro de Custos
Compare receitas e despesas por departamento, em visão caixa ou competência, e confira os números batendo exatamente com seus lançamentos financeiros.
Régua de Cobrança
Configure uma sequência de e-mails personalizados que acompanham o boleto do cliente — antes, no dia e depois do vencimento — e aumente a chance de pagamento em dia.
Planejamento de Fee Mensal
Três frentes para calcular o valor certo de um contrato de fee mensal — custo do funcionário, custos fixos da agência e margem de lucro.
Entenda os termos relativos à emissão de NFS-e dentro de...
Para te ajudar a clarear isso, criamos esse glossário com termos que vão te ajudar a entender melhor tudo o que está por trás da emissão de notas fiscais ele...
Guia: Financeiro no iClips
Guia completo do módulo financeiro do iClips: lançamentos, plano de contas, relatórios, valor hora, propostas e glossário — baseado em treinamentos reais.
Dashboard Financeiro
Saldo, contas a pagar/receber, análise de resultado em 3/5/12 meses e a tabela completa de lançamentos — tudo num dashboard 100% responsivo, repaginado com base no que os usuários pediram.
Pré-Lançamento
A tela que conecta o operacional ao financeiro — todo valor aprovado em proposta chega aqui antes de virar lançamento, funcionando como um checklist contra erro financeiro.
Tipos de Faturamento
Direto ao Cliente, Direto à Agência ou Direto ao Governo — cada tipo de faturamento muda quem assume o risco e o imposto. Escolha certo para evitar bitributação.
Peculiaridades na emissão de notas fiscais por município
Algumas prefeituras possuem requisitos ou comportamentos específicos na emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas (NFSe). Este artigo reúne os princip...
Reforma Tributária: alertas e estratégias para Agências
1. Os Pilares da Nova Tributação A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 45/2019 estabelece a substituição de cinco tributos atuais por dois novos impo...
Gestão de Verba
Acompanhe quanto da verba de cada cliente já foi usado, quanto ainda está disponível, e em quais propostas o valor foi aplicado — mês a mês, com gráfico e detalhe.
Validador de Emissão de Notas Fiscais
Marque os itens abaixo para confirmar que todas as informações para a sua nota fiscal foram preenchidas corretamente antes de emitir.
[VÍDEO] Entenda o Pré-lançamento
O Prélançamento (ou préfaturamento) é a ligação entre o operacional e o financeiro da sua agência. É aqui que todas as informações sobre as propostas aprovad...
[VÍDEO] Lançamentos financeiros
Dentro do iClips as contas a pagar, a receber, entradas e saídas ficam reunidas na tela de “lançamentos”. É através dela que você terá um melhor controle fin...