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GESTÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO: Gestão de verba

O relatório de gestão de verba permite acompanhar como o orçamento de cada cliente está sendo utilizado ao longo do tempo. Com ele, a agência consegue visualizar quanto da verba já foi usado, quanto ainda está disponível e em quais projetos ou peças esse valor foi aplicado. Esse controle ajuda a evitar gastos acima do planejado e traz mais segurança na gestão financeira dos clientes.

Para saber como cadastrar a verba para o seu cliente, clique aqui.

Acessando o relatório​

Vá em RELATÓRIOS E B.I. > GESTÃO DE VERBA.

A tela vai se abrir em branco. Para gerar os resultados, você precisa utilizar os filtros de busca avançada, selecionando o cliente e a verba:

Após configurar a pesquisa, o sistema vai exibir os dados inicialmente num cabeçalho, indicando o valor gasto, a porcentagem gasta em relação ao total de verba cadastrado, o valor restante e a verba total.

Em seguida, você verá um gráfico, indicando mês a mês a verba gasta, as curvas que indicam o valor acumulado e a verba total.

Abaixo de cada coluna você tem o mês e a coluna em si, representa o valor gasto. A linha amarela indica o valor da verba total e na linha vermelha, a quantia acumulada.

Por fim, você verá a informação do gráfico, agora representado em forma de tabela. Ali você terá a informação do mês, cliente, valor utilizado e quanto isso representou em porcentagem no valor total da verba gasta.

Utilize esse relatório para acompanhar como está a gestão da verba de seus clientes e fazer um melhor uso dela.

Funcionalidade: consulta de propostas​

Ao clicar na opção verba gasta_,_o iClips exibirá todas as propostas que foram associadas a verba, facilitando assim, o controle dos gastos.

A proposta mostrará de forma detalhada em quais itens foram alocados os valores:

Outra opção disponível e visualizar pelo relatório de propostas é oResumo de Investimento.

Esse relatório exibirá, através de 2 gráficos de pizza, todos os valores investidos pelo cliente e os valores que foram destinados à agência:

https://355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/355484/05-3.bmp

Em "valores investidos", são mostrados, em valores e porcentagens em relação ao todo:

  • Custo Interno

  • Orçamento

  • Evento

  • Planejamento de Mídia

  • Mídia

  • Mídia digital

  • Honorários

  • Impostos

Em "valores para a agência", são mostrados, em valores e porcentagens em relação ao todo:

  • Custo Interno

  • Comissão O.S.

  • Comissão Mídia

  • Comissão Mídia Digital

  • Honorários

É possível exportar os relatórios em PDF ou gerar a versão em Excel:

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