Gestão de Verba: como cadastrar a verba de um cliente específico
A Gestão de Verba acompanha como o orçamento de cada cliente está sendo utilizado ao longo do tempo: quanto já foi gasto, quanto ainda está disponível, e em quais projetos ou peças esse valor foi aplicado. Um controle que evita gastos acima do planejado e dá mais segurança à gestão financeira de cada conta.
Cadastre a verba do cliente
O pré-requisito antes de qualquer análise — sem verba cadastrada, não há o que acompanhar.
Veja como cadastrar a verba na aba "Verba" do cadastro de clientes.
Acesse e filtre o relatório
Selecione cliente e verba para gerar a análise.
Acesse em Relatórios e B.I. > Gestão de Verba.
A tela abre em branco — use a busca avançada para selecionar cliente e verba.
Leia o cabeçalho consolidado
Quatro números que resumem a situação da verba naquele momento.
O sistema exibe valor gasto, percentual em relação ao total cadastrado, valor restante e a verba total.
Acompanhe a evolução mensal
A curva que revela se o ritmo de consumo está dentro do esperado.
Um gráfico mostra, mês a mês, a verba gasta, com curvas indicando o valor acumulado e a verba total.
Cada coluna representa o valor gasto naquele mês; a linha amarela indica a verba total, e a linha vermelha, o valor acumulado.
Logo abaixo, a mesma informação em tabela, com mês, cliente, valor utilizado e o percentual que representa no total gasto.
Consulte as propostas associadas
Do consumo total até a proposta exata que gerou aquele gasto.
Clique em "Verba Gasta" para ver todas as propostas associadas à verba, facilitando o controle dos gastos.
Cada proposta mostra em detalhe em quais itens os valores foram alocados.
Veja o Resumo de Investimento
Uma visão complementar, acessível pelo relatório de propostas.
O Resumo de Investimento traz, em dois gráficos de pizza, os valores investidos pelo cliente e os destinados à agência.
Valores investidos (pelo cliente): Custo Interno, Orçamento, Evento, Planejamento de Mídia, Mídia, Mídia Digital, Honorários, Impostos.
Valores para a agência: Custo Interno, Comissão O.S., Comissão Mídia, Comissão Mídia Digital, Honorários.
Exporte os relatórios em PDF ou Excel quando precisar.
O que todo mundo pergunta antes de usar a Gestão de Verba
Como sei se um cliente está perto de estourar a verba?
Acompanhe o percentual gasto no cabeçalho consolidado e a curva de evolução mensal — se o valor acumulado está se aproximando rapidamente da linha da verba total, é hora de alinhar com o cliente.
Onde vejo exatamente em qual proposta a verba foi usada?
Clique em "Verba Gasta" no relatório — ele lista todas as propostas associadas, com o detalhamento dos itens de cada uma.
Qual a diferença entre este relatório e o Resumo de Investimento?
A Gestão de Verba foca no consumo do orçamento pré-definido de um cliente. O Resumo de Investimento mostra a composição completa do que o cliente investe e o que fica para a agência, independente de haver verba cadastrada.
Preciso cadastrar uma verba para cada cliente?
Só se você quiser acompanhar o consumo de um orçamento pré-definido — clientes sem verba cadastrada simplesmente não aparecem neste relatório específico.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.