GESTÃO FINANCEIRA

Transferências entre Contas: como consultar e editar uma transferência

Toda transferência de valor entre contas bancárias da agência precisa ser lançada no iClips — sem isso, o saldo de cada conta individual para de refletir a realidade. Lance, consulte e edite transferências direto no módulo Financeiro.

Nesta página

1. Registre uma nova transferência
2. Consulte as transferências registradas
3. Edite uma transferência
4. Exporte o relatório

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Registre uma nova transferência

Antes de tudo, confirme que as contas envolvidas já estão cadastradas corretamente.

Acesse Financeiro > Transferências.

Clique em "Nova Transferência", preencha os dados da movimentação e salve.

2

Consulte as transferências registradas

Todas as movimentações feitas, com filtro para localizar uma específica.

No mesmo caminho, Financeiro > Transferências, a tela abre com todas as movimentações. Use a busca avançada com filtros de origem/destino e data.

3

Edite uma transferência

Corrigir um dado errado é tão rápido quanto consultar.

Passe o mouse sobre o registro desejado para acionar o botão de editar.

Clique para ir direto à tela original e fazer as modificações necessárias.

💡Você também pode cadastrar uma nova transferência direto da tela de consulta, clicando em "+ Nova Transferência".

4

Exporte o relatório

Leve o histórico de transferências pronto para uma conferência financeira.

Imprima em PDF ou gere a versão em Excel pelos ícones no canto superior direito.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que todo mundo pergunta antes de registrar uma transferência

Preciso lançar toda movimentação entre contas da agência?

Sim — para manter o saldo de cada conta confiável no iClips, toda transferência entre contas bancárias precisa ser registrada no sistema.

Posso editar uma transferência depois de registrada?

Sim — na tela de consulta, passe o mouse sobre o registro para acionar o botão de edição e faça as alterações necessárias.

Onde cadastro as contas antes de fazer uma transferência entre elas?

Em Contas Bancárias — garanta que origem e destino já estejam cadastradas corretamente antes de registrar a movimentação.

É possível filtrar transferências de um período específico?

Sim — a busca avançada permite filtrar por data, além de origem e destino da movimentação.

💬

Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.