Régua de Cobrança: como configurar e usar a régua de cobrança
A régua de cobrança funciona como um manual de cobrança automatizado: cada ponto de contato dispara uma mensagem personalizada, junto do boleto atualizado, direto do iClips. Você define as datas e o texto de cada envio — e a chance de pagamento em dia aumenta sem que ninguém da equipe precise lembrar de cobrar manualmente.
Pré-requisito: vincule a conta ao tbankS
A régua de cobrança só funciona para boletos emitidos via tbankS.
Se ainda não usa o tbankS, vá em Financeiro > Conta, edite a conta desejada e clique em "Vincular conta ao tbankS".
Depois de vincular e configurar a régua (próximos passos), gere os boletos seguindo o guia de Boleto com o tbankS.
Configure a régua de cobrança
A tela onde você define quantas etapas de cobrança sua régua terá.
Acesse Configurações > Configurações do iClips > Régua de Cobrança.
Configure o remetente dos e-mails e os campos onde os e-mails padrão são escritos — cada número corresponde a uma etapa da régua, com quantidade de dias (antes ou depois do vencimento) e o texto correspondente.
Personalize remetente e variáveis
Duas peças que tornam cada e-mail automático parecer pessoal.
Remetente
Personalize assunto, corpo do e-mail e a máscara do remetente. Se o cliente responder, ele vai direto para o e-mail configurado como remetente. Sem configuração, o padrão é no-reply@iclips-mail.com.br — nesse caso, oriente o cliente a marcar como "não é spam" caso o e-mail caia na caixa de spam. Saiba mais em Não estou recebendo e-mails de notificações.
Variáveis personalizáveis
Nome do cliente, valor do boleto e e-mail da agência estão disponíveis como variáveis.
Comece a digitar o nome da variável no corpo do e-mail e o iClips sugere as opções para você clicar e selecionar.
Escreva o conteúdo de cada e-mail
Um editor de texto e algumas boas práticas para cobrar sem desgastar a relação.
Personalize assunto e conteúdo de cada e-mail no editor de textos.
Dicas gerais para o conteúdo:
- Cuide da linguagem. Inadimplência é um momento delicado — seja claro, informe quais produtos/serviços geraram a cobrança e como quitá-la. Sempre peça para o cliente desconsiderar o e-mail se já tiver pago.
- Deixe claro o canal de contato. Inclua telefone ou e-mail de quem pode ajudar (atendimento da conta ou financeiro) para dúvidas, problemas técnicos ou envio de comprovante.
Quantas etapas inserir?
Sugerimos começar com três e-mails: 5 dias antes do vencimento, no dia do vencimento, e 5 dias depois. Ajuste os prazos e acrescente envios conforme a necessidade — testes A/B ajudam a encontrar a estratégia que funciona melhor para sua agência.
Ative a régua para um cliente
A configuração geral não ativa nada sozinha — é preciso vincular cliente por cliente.
Vá em Configurações > Clientes, edite o cliente desejado e, na aba "Dados", marque "Vincular régua de cobrança".
A partir daí, todos os lançamentos "a receber" desse cliente passam a ser afetados pela régua, e os boletos podem ser criados com muito mais facilidade e automação.
Acompanhe os envios
Um lugar só para confirmar que os e-mails estão realmente saindo.
Acompanhe pelo menu lateral direito de cada lançamento financeiro: Financeiro > Lançamentos > clique no lançamento.
Os detalhes aparecem no menu lateral, incluindo o sinalizador cinza para envios com problema.
Entenda as regras de comportamento
Comportamentos automáticos que evitam cobrança incorreta ou desatualizada.
- Baixa manual desabilita a régua para aquele lançamento automaticamente.
- Alterar a forma de envio da régua atualiza todas as réguas já configuradas para a nova configuração.
- Sem envios em fins de semana: a régua envia de segunda a sexta, incluindo feriados. Se um envio cair no sábado ou domingo, ele acontece na segunda-feira seguinte.
Alterações que geram novo boleto
Para manter a consistência, certas alterações em um lançamento cancelam o boleto atual e geram um novo automaticamente. Isso acontece quando o lançamento é do tipo "A Receber", tem boleto gerado (tbankS ou PJBank), e sofre alteração em pelo menos um destes campos: Valor, Data de Vencimento, Conta associada, ou Fonte do Lançamento (Cliente/Fornecedor/Funcionário).
O que todo mundo pergunta antes de configurar a régua
Preciso usar o tbankS para ter régua de cobrança?
Sim — este recurso está disponível apenas para boletos emitidos via tbankS. Se você ainda não usa, vincule sua conta antes de configurar a régua.
A régua para de enviar se o cliente pagar antes do último e-mail?
Sim — quando o lançamento é baixado (manualmente ou pela liquidação do boleto), a régua é desabilitada automaticamente para aquele lançamento.
Por que um boleto foi cancelado e um novo foi gerado sozinho?
Alterações em campos como valor, data de vencimento, conta ou fonte do lançamento disparam automaticamente o cancelamento do boleto antigo e a emissão de um novo, com a régua recalculada — isso evita que o cliente receba cobranças com dados desatualizados.
A régua envia e-mails aos finais de semana?
Não — os envios acontecem de segunda a sexta, incluindo feriados. Se um disparo cair em fim de semana, ele é adiado para a segunda-feira seguinte.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.