Montagem de Orçamento: como montar um orçamento com o fornecedor
No iClips, orçamento e proposta são documentos diferentes: a proposta vai para o cliente, o orçamento é o documento de cotação com o fornecedor. Montar essa cotação primeiro é o que garante que o preço prometido ao cliente reflita um custo real, já confirmado, e não uma estimativa. Aprovado depois na proposta, o orçamento vira a referência direta para a Ordem de Serviço.
Abra o projeto e crie o orçamento
Todo orçamento nasce vinculado a um projeto e a um trabalho específico.
Com o projeto já aberto, acesse Contratos > Orçamentos. Clique em "+ Novo Orçamento" e selecione o trabalho para o qual será feita a cotação com o fornecedor.
Monte a lista de peças para cotação
Formato e serviço bem preenchidos orientam o fornecedor sobre o que está sendo cotado.
Inicie a montagem da lista de peças que serão cotadas. Mantenha os campos de formato e serviço bem preenchidos — eles podem vir padronizados do registro de peças ou ser inseridos na abertura do projeto, e orientam o fornecedor sobre os detalhes da peça selecionada.
Preencha os dados do orçamento
Fornecedor e comissão da agência, definidos antes do envio.
Na navegação superior, clique em "Dados do Orçamento". Defina o fornecedor que recebe o pedido de cotação, a comissão da agência, entre outros dados.
Envie ao fornecedor
Por e-mail próprio ou direto pelo sistema.
Salve o orçamento com uma estrutura exemplificada. Clique no botão de impressora para abrir as opções de envio.
Salve em PDF e envie pelo seu próprio e-mail, ou use os recursos de disparo do sistema — para envio por e-mail, o iClips traz automaticamente o e-mail cadastrado no registro do fornecedor, que pode ser alterado se necessário.
Registre os valores recebidos
Depois da cotação confirmada, o orçamento fica pronto para a proposta.
Com os preços coletados, volte a Contratos > Orçamentos, localize o documento na listagem (ou use os filtros de busca avançada), clique nele e em "Editar". Preencha os valores devidos e salve novamente.
Prefere aprender assistindo? Veja o tutorial em vídeo sobre montagem de orçamentos.
O que todo mundo pergunta antes de montar um orçamento
Qual a diferença entre orçamento e proposta no iClips?
O orçamento é o documento de cotação com o fornecedor. A proposta é o documento enviado ao cliente, montado a partir dos orçamentos já confirmados.
Preciso preencher os valores antes de enviar o orçamento ao fornecedor?
Não — no primeiro envio, o documento serve só para coletar o preço. Você preenche os valores depois, quando a cotação retorna do fornecedor.
Como envio o orçamento para o fornecedor?
Salve em PDF e envie pelo seu e-mail, ou use os recursos de disparo do próprio iClips, que já traz o e-mail cadastrado do fornecedor.
O que acontece com o orçamento depois que os valores são confirmados?
Ele fica disponível na montagem da proposta comercial do cliente, e, uma vez aprovado, vira a referência para a montagem da Ordem de Serviço.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.