RELATÓRIOS E INDICADORES

Fechamento do Projeto: como emitir o fechamento financeiro de um projeto

Enquanto outros relatórios olham a saúde financeira da agência como um todo, o Fechamento do Projeto foca especificamente no contas a receber e a pagar de um único job — Mídia, Custo Interno, O.S. e lançamentos avulsos, compilados num resumo que entrega o panorama financeiro daquele projeto em segundos.

Nesta página

1. Acesse e localize o projeto
2. Entenda o pré-requisito de lançamento
3. Veja os dados segmentados
4. Leia o resumo consolidado
5. Exporte o relatório

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Acesse e localize o projeto

A busca direta pelo projeto é o que diferencia este relatório de uma análise geral.

Acesse em Relatórios e B.I. > Fechamento do Projeto.

Use o campo de busca para localizar o projeto específico.

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Entenda o pré-requisito de lançamento

Sem essa condição, os dados do relatório ficam incompletos ou vazios.

⚠️Para ter acesso aos dados, além do projeto estar aprovado numa proposta, os lançamentos financeiros precisam já estar inseridos no bloco de "Lançamentos" — ou seja, não podem estar parados no pré-faturamento.

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Veja os dados segmentados

Antes do resumo, o relatório detalha cada tipo de lançamento separadamente.

Além da visão macro do projeto, acesse informações mais segmentadas: Mídia, Custo Interno, O.S. e Lançamentos Avulsos.

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Leia o resumo consolidado

Depois do detalhe, o resumo entrega a leitura rápida que fecha a análise.

Ao rolar a página, depois de conferir os dados segmentados, um resumo é exibido, compilando as informações do projeto.

💡Diferente de outros relatórios, este tem foco no fechamento financeiro do projeto (contas a receber/a pagar) por motivo financeiro — a leitura mais rápida e ágil de receitas e despesas de um job específico.

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Exporte o relatório

Leve o fechamento pronto para uma conversa com o cliente ou uma revisão interna.

Exporte em PDF ou planilha pelos ícones no canto direito da tela.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que todo mundo pergunta antes de usar o relatório

Por que o relatório aparece vazio para um projeto que já tem proposta aprovada?

Confira se os lançamentos financeiros já foram movidos do pré-faturamento para o bloco de "Lançamentos" — sem isso, mesmo com a proposta aprovada, os dados não aparecem.

Qual a diferença entre este relatório e o Fechamento Financeiro por Cliente?

Este relatório foca em um único projeto. O Fechamento Financeiro por Cliente soma todos os projetos de um cliente na mesma análise.

Este relatório mostra apenas receitas, ou também despesas?

Ambas — ele compila receitas e despesas por tipo (Mídia, Custo Interno, O.S., avulsos), com foco no contas a receber e a pagar do projeto.

Posso usar este relatório para apresentar o fechamento ao cliente?

Sim — a exportação em PDF entrega um resumo compilado, adequado para uma apresentação rápida do fechamento financeiro daquele job.

💬

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