Evolução de Categoria: como saber qual categoria financeira está crescendo
O relatório de Evolução de Categoria acompanha, mês a mês, como cada categoria e subcategoria financeira da sua agência está se comportando — em tabela (com total, média e percentual), em gráfico de pizza (com drill-down por subcategoria) e em gráfico de barras (evolução mensal). A precisão dele depende das categorias e subcategorias estarem bem cadastradas e usadas corretamente nos lançamentos.
Antes de tudo: categorias bem configuradas
A precisão deste relatório depende inteiramente dessa configuração estar correta.
Para que o relatório entregue os melhores dados, é necessário que as categorias e subcategorias estejam devidamente cadastradas e que os lançamentos financeiros estejam sendo categorizados corretamente.
Acesse e filtre
Escolha regime e tipo antes de gerar a análise.
Acesse em Financeiro > Relatórios > Evolução de Categoria.
Filtre por data, conta, tipo (entrada, saída, a pagar ou a receber) e regime (caixa ou competência).
Sobre os regimes:
- Caixa (também chamado de "Competência realizada"): considera o valor que efetivamente entrou no caixa da agência naquele período.
- Competência: considera os lançamentos financeiros de acordo com a data de competência.
Leia a tabela mês a mês
A visão padrão detalha cada categoria e subcategoria, período a período.
A tela abre com os valores em tabela, detalhados mês a mês por categoria e subcategoria. Veja também as colunas de valor total de todos os meses listados, valor médio de cada categoria e o percentual que ela representa no relatório.
Explore os gráficos
Duas visualizações complementares, acessíveis pela navegação superior.
O primeiro gráfico mostra o total do período em pizza, dividido por categorias — clique numa categoria específica para abrir um segundo gráfico, dividido por subcategorias.
Na aba "Graf. evolução mês", veja a informação em gráfico de barras, mostrando a variação de uso das categorias mês a mês.
Exporte o relatório
Leve a análise de tendência pronta para uma reunião de planejamento financeiro.
Imprima em PDF ou gere a versão em Excel pelos ícones disponíveis.
O que todo mundo pergunta antes de usar o relatório
Por que uma categoria não aparece corretamente no relatório?
Confira se os lançamentos financeiros dessa categoria estão sendo categorizados corretamente — sem uma categorização consistente, os valores ficam distribuídos de forma incorreta ou incompleta no relatório.
Qual a diferença entre regime de Caixa e Competência aqui?
Caixa mostra o valor que efetivamente entrou no caixa no período. Competência considera a data de competência do lançamento, independente de já ter sido pago ou recebido.
Como vejo o detalhamento de uma subcategoria específica?
No gráfico de pizza por categoria, clique na categoria desejada — um segundo gráfico se abre, agora dividido pelas subcategorias daquela categoria.
Este relatório serve para identificar sazonalidade?
Sim — é exatamente esse um dos principais usos: acompanhar a evolução de cada categoria ao longo dos meses revela padrões de queda de receita ou aumento de despesa que se repetem em determinados períodos.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.