Montar e Aprovar Proposta Comercial: como fazer da proposta até a aprovação
A proposta comercial reúne os serviços já orçados no projeto — orçamento com fornecedores, planejamento de mídia, eventos e peças — num documento único, pronto para calcular honorários, impostos e enviar ao cliente. Assim que ela é aprovada, o iClips avisa automaticamente financeiro, mídia e produção sobre o que cada um precisa fazer a seguir.
Antes de começar: o que precisa estar pronto
A proposta puxa valores de serviços que já precisam existir no projeto — sem isso, não há o que montar.
Antes de abrir uma nova proposta, garanta que os serviços oferecidos já estejam criados e inseridos no projeto: orçamento com fornecedores, planejamento de mídia, PI de mídia e evento, além da peça que vai compor o custo interno.
Crie a proposta
A proposta pode nascer de um projeto já existente, ou criar um projeto novo junto com ela.
Vá em Contratos > Proposta.
Clique no botão + para criar uma nova proposta. No pop-up, selecione um projeto existente ou crie um novo diretamente a partir dela.
Selecione os itens e confira os valores
Navegue pelas abas para revisar dados gerais, escolher o que entra na proposta e conferir o resumo financeiro.
Use o checkbox da primeira coluna para marcar quais itens fazem parte da proposta, e sinalize se haverá cobrança de impostos e honorários sobre os serviços selecionados.
Na aba Resumo, confira os valores que serão cobrados do cliente e o que efetivamente fica para a agência.
Preencha os dados gerais
Complete o documento com as condições comerciais antes de gerar o PDF.
Em Dados Gerais, preencha os campos do documento — porcentagem de honorários, impostos e condições de pagamento, por exemplo. Depois, clique em Salvar.
Imprima ou envie o PDF
Escolha o tipo de documento certo para o momento da negociação com o cliente.
Clique no ícone de impressora, no canto superior direito, para abrir o pop-up de configuração do documento — nele você escolhe quais itens exibir ao cliente.
- Tipo Proposta: documento resumido, ideal para enviar quando o cliente ainda vai escolher entre os fornecedores cotados.
- Tipo Aprovação de Execução: mostra a soma dos valores com um detalhamento do Resumo do Investimento ao final do PDF — para quando a decisão já está tomada.
Gere o PDF para salvar, ou envie diretamente por email pelo próprio iClips.
Aprove a proposta
A aprovação é o gatilho que conecta a venda ao trabalho operacional.
Você tem duas formas de aprovar:
- Clique sobre a proposta na listagem e altere o status diretamente.
- Ou abra a proposta para edição e altere o status por lá.
Assim que a proposta é aprovada, o iClips dispara alertas automáticos:
- Para o financeiro: lançar os custos internos, PIs e mídias digitais.
- Para o responsável por mídia: liberação para comprar as inserções (quando há planejamento de mídia vinculado ao job).
- Para o responsável por produção: liberação para gerar a O.S. e contratar fornecedores.
O que todo mundo pergunta antes de montar uma proposta
Posso alterar o valor de uma peça só nessa proposta, sem mudar o cadastro dela?
Sim. O custo interno inicial vem do valor cadastrado na peça, mas você pode aplicar desconto ou alterar o preço cobrado diretamente na proposta, sem afetar o cadastro original.
Qual a diferença entre o PDF tipo Proposta e tipo Aprovação de Execução?
Proposta é um resumo, indicado para quando o cliente ainda vai escolher entre fornecedores cotados. Aprovação de Execução traz o detalhamento completo, incluindo o Resumo do Investimento — use quando a decisão já foi tomada.
O que acontece exatamente quando eu aprovo a proposta?
O iClips dispara alertas automáticos para financeiro (lançar custos, PIs e mídias), mídia (liberar compra de inserções) e produção (gerar O.S. e contratar fornecedores) — cada departamento sabe na hora que pode seguir em frente.
Preciso criar o projeto antes de montar a proposta?
Não necessariamente — você pode selecionar um projeto já existente ao criar a proposta, ou deixar o iClips gerar um novo projeto automaticamente a partir dela.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.