Como concluir a etapa de aprovação do cliente no lugar dele?
Dentro do workflow do iClips existem três tipos de etapa:
- Etapa de execução
- Aprovação interna
- Aprovação cliente
A etapa de
aprovação cliente
foi pensada para a aprovação via
módulo do cliente
pelo próprio cliente para qual o projeto foi aberto. Por isso, você vai notar que, diferente das outras etapas,
não é possível pautar um responsável ou inserir datas de início e fim nesse tipo de etapa
, já que o sistema automaticamente define o cliente como responsável.
Mas calma, caso esse cliente demore a realizar a aprovação ou aprove por outro meio de comunicação é possível concluir ou solicitar alterações nessa etapa a partir do
dashboard de atendimento
.
Veja como:
- O
atendimento responsável por esse projeto
acessa a tela em
projetos > dashboard de atendimento:
- Clique nas peças aguardando a aprovação:
- Ali irão aparecer tanto as peças que estão sob responsabilidade do atendimento (etapas de aprovação interna) como também peças que estão sob aprovação do cliente.
É possível diferenciá-las observando o seguinte:
- Peças aguardando aprovação interna possuem esse nome de etapa, responsável, data de início e/ou fim.
- Peças aguardando aprovação do cliente possuem somente o nome e um botão verde que permite Concluir etapa de aprovação.
Veja a diferença na imagem abaixo:
Clicando no botão verde o atendimento consegue visualizar as peças que estão na etapa de aprovação do cliente e executar a ação de aprovar ou solicitar uma alteração:
Ao solicitar uma refação ele já consegue marcar quem será o responsável e qual será a data de início e fim para esse ajuste.
Com isso o fluxo não precisa ficar parado e a peça pode seguir para alteração ou para a próxima etapa do workflow e os relatórios são alimentados corretamente.
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