Cliente Restrito: por que um cliente não aparece para toda a equipe
Quando um cliente está marcado como Restrito no cadastro, ele deixa de existir no iClips para quem não tem relação direta com ele — não aparece nas listas, nem nos campos de seleção, nem nos projetos. Não é erro do sistema nem falta de permissão: é uma configuração feita cliente a cliente, que atua numa camada separada das permissões de colaborador. Costuma ser usada em contas sensíveis ou em concorrentes diretos atendidos pela mesma agência.
Entenda o que a restrição esconde
Não é só o bloqueio de abrir job — o cliente inteiro fica invisível.
Para um colaborador sem relação com o cliente restrito, ele desaparece de todos os lugares onde normalmente apareceria:
- Lista de clientes, incluindo os contadores de Ativos e Prospecção.
- Campos de seleção de cliente, como o da abertura de um projeto — o cliente simplesmente não está entre as opções.
- Contatos cadastrados naquele cliente.
- Projetos e jobs do cliente, nas listas, no Gantt e nos relatórios em que apareceriam.
Se o colaborador chegar ao cadastro por um link direto, o iClips exibe a mensagem de que o cliente é restrito e bloqueia a edição.
Saiba quem continua enxergando o cliente
Três vínculos no cadastro do cliente, mais o Administrador.
O cliente restrito continua visível para:
- Atendimento definido no cadastro do cliente.
- Auxiliar definido no cadastro do cliente.
- Seguidores listados no cadastro do cliente — é o campo pensado para liberar pessoas específicas sem mexer na restrição.
- Administradores, que enxergam todos os clientes independentemente da marcação.
Libere o acesso para quem precisa
Três caminhos, do mais pontual ao mais amplo — escolha o menor que resolve.
Para liberar um único projeto: defina o colaborador como Atendimento ou Auxiliar desse projeto. Ele passa a enxergar e trabalhar naquele projeto, e o cliente continua restrito no resto do sistema.
Para liberar o cliente para pessoas específicas: acesse Configurações > Clientes, edite o cliente e adicione os colaboradores no campo Seguidores. Eles passam a ver o cliente e tudo dele, e a restrição segue valendo para o restante da equipe. É o caminho certo quando alguém precisa acompanhar a conta inteira — financeiro, tráfego, um novo atendimento.
Para liberar o cliente para todo mundo: no mesmo cadastro, desligue a opção "Cliente restrito ao Atendimento/Auxiliar/Seguidores". A partir daí, o cliente volta a seguir apenas as permissões normais de cada colaborador.
O que todo mundo pergunta sobre cliente restrito
Um cliente sumiu da minha lista. É restrição?
Nem sempre — o motivo mais comum é o filtro "somente meus clientes", que vem ligado por padrão na lista e mostra apenas os clientes em que você é Atendimento, Auxiliar ou Seguidor. Desligue o filtro primeiro. Se o cliente continuar sem aparecer, aí sim é restrição.
Minhas permissões de Clientes não deveriam liberar esse acesso?
Não nesse caso. A permissão de Clientes define se você acessa o módulo; a restrição define quais clientes você enxerga dentro dele. São camadas independentes, e a restrição vem depois.
Consigo ver o projeto, mas não encontro o cliente na lista. Por quê?
Porque você é Atendimento ou Auxiliar do projeto, e isso libera o projeto — não o cadastro do cliente. Peça para ser incluído no campo Seguidores do cadastro do cliente se precisar do restante.
Preciso remover a restrição para um colaborador acessar um único projeto?
Não. Defina esse colaborador como Atendimento ou Auxiliar do projeto — a restrição continua ativa para o restante da equipe e para os demais projetos do cliente.
Por que eu vejo o cliente e minha equipe não?
Provavelmente você tem permissão de Administrador, que ignora a restrição e mostra todos os clientes. Quem não é Administrador só vê o cliente restrito se estiver no cadastro dele como Atendimento, Auxiliar ou Seguidor.
Não encontro a opção de restrição no cadastro do cliente.
Ela aparece apenas em contas configuradas como agência. Se o seu cadastro não mostra a opção e você precisa dela, fale com o suporte para confirmar a configuração da sua conta.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.