Clientes
Cadastro de clientes, contatos e o que cada um pode ver.
Ver todas as etiquetasCadastro de Clientes: como cadastrar um cliente e para que serve cada aba
Centralize dados, endereço, contatos, verba, perfil e fee mensal do cliente — a base que conecta projetos, contratos e financeiro no iClips.
Cliente Restrito: por que um cliente não aparece para toda a equipe
Entenda o que a marcação Restrito esconde do restante do time, quem continua enxergando o cliente e como liberar o acesso sem abrir a conta para a agência inteira.
Contatos do Veículo: como cadastrar quem negocia o PI
Cadastre os contatos de negociação de cada veículo, com histórico de trabalho e alerta de aniversário, para manter a relação sempre próxima.
Horas no Ranking de Clientes e no Custo dos Projetos: como entender por que os totais não batem
Entenda por que as horas trabalhadas (e o custo) de um cliente aparecem diferentes no Ranking de Clientes e no Custo dos Projetos — e como conferir os dois números lado a lado.
Lucratividade do Cliente: como calcular a margem de lucro por cliente
Cruze horas trabalhadas, custo e faturamento de cada cliente para entender quanto sua agência realmente lucra com ele — direto ou indiretamente, via comissões de fornecedores.
Módulo de Comunicação com Clientes (iJob): como funciona e como usar
O iJob dá ao seu cliente um acesso próprio para solicitar projetos, acompanhar layouts e aprovar peças — sem reunião, sem ligação, sem depender do atendimento estar disponível.
Ranking de Clientes: como criar um ranking dos seus clientes
Cruze faturamento, comissão, horas trabalhadas e custo por cliente para ver quem realmente é lucrativo — e identificar riscos de concentração de receita antes que virem crise.