Montagem de PI: como montar um PI que fecha certo com o financeiro
O Pedido de Inserção (PI) é o documento que a agência envia ao veículo para reservar os espaços que serão veiculados — e também a porta de entrada de receitas e despesas no financeiro do iClips. Montado com a tabela de preços correta e os campos certos, o PI carrega sozinho todos os valores, status e vínculos que agência, veículo e financeiro precisam acompanhar.
Confirme veículos e tabela de preços
A ordem de cadastro importa: veículo e tabela de preços vêm sempre antes do PI.
Antes de montar o PI, certifique-se de que o veículo e a tabela de preços estão cadastrados corretamente.
Crie o PI e relacione a um projeto
Todo PI precisa nascer vinculado a um projeto.
Acesse Contratos > P.I.s (Pedidos de Inserção).
Clique em "+ Novo PI".
Relacione o PI a um projeto e preencha os campos obrigatórios (marcados em vermelho). O campo "Planejamento" é usado quando um Planejamento de Mídia precedeu o PI — selecionando-o, o iClips já traz as informações inseridas nele.
Monte as inserções e os valores
Cada item de mídia entra como uma inserção, com seus próprios dias e valores.
Clique em "+ Novo item" e insira as informações pedidas.
Com o item criado, o campo de inserções é liberado para marcar os dias de veiculação.
Marcadas as inserções, defina os valores e o faturamento do PI.
Entenda o que cada campo de valor representa:
- Total da mídia: soma dos subtotais de todas as inserções e itens adicionados ao PI.
- Desconto geral: descontos por volume ou vantagens que o veículo oferece por grandes contratos.
- Valor Negociado: valor bruto do PI — a diferença entre o total da mídia e o desconto geral.
- Desconto Padrão: remuneração devida à agência, geralmente 20% sobre o valor negociado.
- Desconto Padrão Negociado: a porcentagem de comissão que efetivamente permanece na agência, caso parte dela seja negociada com o anunciante.
- Valor Desc. Padrão Negociado: o valor que de fato fica para a agência — o Valor Negociado multiplicado pela porcentagem informada em Desc. Padrão Negociado.
- Valor Líquido: o valor repassado ao veículo — a diferença entre o Valor Negociado e o Desconto Padrão.
Entenda os status do PI
Dois status caminham juntos: o status da mídia e o status do faturamento.
O status da mídia está ligado ao envio das informações para o pré-lançamento do financeiro:
- Sem vínculo: o PI ainda não está vinculado a nenhuma proposta.
- Aguardando aprovação: o PI aguarda aprovação.
- Reprovado: o PI foi reprovado.
- Aprovado: o PI foi aprovado e as informações foram enviadas ao financeiro.
- Cancelado: o PI foi cancelado, e seu PDF exibirá essa informação.
Para alterar o status, edite direto pela lista de PIs (se tiver permissão avançada) ou pela proposta vinculada. Um PI com status aprovado, cancelado ou reprovado deixa de aparecer como disponível para inclusão em uma proposta.
Já o status de faturamento reflete os valores a receber ou pagar e sua situação no financeiro:
- Aguardando faturamento: os lançamentos estão no pré-lançamento, aguardando o financeiro.
- Cancelado: os lançamentos foram cancelados no pré-lançamento — edite o PI e salve novamente para que retornem.
- Faturado: todos os lançamentos já foram feitos pelo financeiro.
- Sem faturamento: não há valores a pagar ou receber.
- Baixado: todos os lançamentos financeiros do PI já foram baixados.
Além da cor de cada status na lateral esquerda do PI, use a busca avançada para filtrar por tipo de faturamento.
Vincule o PI a um planejamento de mídia
Um atalho para PIs que já nasceram de um planejamento aprovado.
Sim, é possível — desde que o Planejamento de Mídia já esteja aprovado em uma proposta.
No pop-up que abre ao clicar em "+ Nova Mídia", clique em "Selecione um Planejamento" para trazer as informações já inseridas nele.
Edite um PI que já tem lançamentos financeiros
Um PI com lançamentos ativos bloqueia edição direta — mas o caminho para liberar é simples.
Ao tentar editar um PI nessa condição, o iClips retorna uma mensagem de erro:
Para liberar a edição:
- Volte à lista de PIs e localize o PI desejado.
- Clique nele para abrir o menu lateral direito e localize a opção "Lançamentos" — ali estão o número dos lançamentos e um link para eles.
- Envie o número ou o link ao financeiro da agência.
- No lançamento, o financeiro clica nos três pontinhos no canto superior direito e em "Excluir".
- Com os lançamentos excluídos, o PI fica liberado para edição — ao salvar, os lançamentos voltam automaticamente para o pré-lançamento.
O que todo mundo pergunta antes de montar um PI
Por que os valores da tabela de preços não aparecem no meu PI já criado?
Porque o PI não atualiza automaticamente com mudanças feitas na tabela de preços depois de criado. Sempre cadastre ou atualize a tabela de preços antes de montar o PI.
Qual a diferença entre Desconto Padrão e Desconto Padrão Negociado?
O Desconto Padrão é a remuneração padrão da agência (geralmente 20%). O Desconto Padrão Negociado é a porcentagem que de fato permanece com a agência, caso parte dela tenha sido negociada com o anunciante.
Posso incluir um PI aprovado em uma nova proposta?
Não — apenas PIs sem vínculo ou aguardando aprovação ficam disponíveis para inclusão em uma proposta.
Cancelei um lançamento financeiro do PI sem querer, como recupero?
Edite o PI e clique em "Salvar" — os itens cancelados no pré-lançamento retornam automaticamente para serem lançados novamente.
Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.