CONFIGURAÇÕES

Menu Configurações do iClips: o que tem em cada uma das sete abas

O menu "Configurações do iClips" centraliza dados básicos e padrões que impactam diretamente o funcionamento geral da plataforma. Preenchido corretamente desde o início, ele evita inconsistência, melhora a usabilidade e garante que produção, financeiro e relatórios operem sem atrito no dia a dia.

Nesta página

1. Cadastre perguntas do Perfil do Cliente
2. Configure departamentos
3. Cadastre condições de pagamento
4. Cadastre produtos e serviços
5. Cadastre setores
6. Configure a régua de cobrança
7. Ajuste as Configurações Gerais

1

Cadastre perguntas do Perfil do Cliente

O briefing permanente que orienta criativos e redatores em cada peça.

Acesse Configurações > Configurações do iClips > Perfil do Cliente, clique em "+ Novo Perfil do Cliente" e insira pergunta e descrição.

💡Veja o passo a passo completo, incluindo onde essas respostas aparecem para a equipe, no Cadastro de Clientes.

2

Configure departamentos

A segmentação que também orienta o padrão de notificações do sistema.

Departamentos segmentam seus colaboradores dentro do iClips. Alguns já vêm pré-cadastrados e não são editáveis — eles servem de guia para notificações padrão do sistema.

⚠️O padrão de notificação existe apenas para departamentos pré-cadastrados. Departamentos criados manualmente não têm notificação personalizada — os usuários deles recebem notificações seguindo a regra de permissões concedidas individualmente.

Para criar um novo departamento, acesse Configurações > Configurações do iClips > Departamentos > Novo Departamento, e cadastre também os perfis (júnior, sênior, pleno) e o valor-hora de cada um.

3

Cadastre condições de pagamento

Disponíveis depois na montagem de PI, O.S., Fee Mensal e proposta.

Acesse Configurações > Configurações do iClips > Condições de Pagamento e clique em "+ Nova condição de pagamento".

Detalhe título e número de parcelas. Os dias de vencimento de cada parcela são editáveis.

💡Exemplo: uma condição com 2 parcelas — primeira com 0 dias, segunda com 10 — faz o iClips considerar a primeira parcela no vencimento e a segunda 10 dias depois, ao usar essa condição num Fee Mensal.

⚠️Não é possível editar, excluir ou adicionar novas formas de pagamento — apenas condições, que combinam as formas já existentes com parcelas e prazos.

4

Cadastre produtos e serviços

A visão micro da atividade de clientes, fornecedores e veículos.

Acesse Configurações > Configurações do iClips > Produtos e Serviços, clique em "+ Novo Produto e Serviço" e preencha o nome.

Depois de cadastrado, acesse o cadastro de cada parceiro (cliente, fornecedor ou veículo) para vincular o produto/serviço correspondente.

💡Além de completar o cadastro, produtos e serviços são obrigatórios para o TXT de compra de mídia offline, e impactam diretamente a precisão da busca avançada na lista de clientes, fornecedores e veículos.

5

Cadastre setores

A visão macro de Produtos e Serviços — em qual setor cada parceiro atua.

Acesse Configurações > Configurações do iClips > Setores, clique em "+" e preencha o campo "setor".

Depois de cadastrado, o setor fica disponível na aba "Informações Complementares" do cadastro de clientes, fornecedores e veículos, e também como filtro na busca avançada.

6

Configure a régua de cobrança

Regras automáticas de lembrete e comunicação com o cliente.

Configure regras de envio de lembretes, prazos e comunicações automáticas para reduzir esquecimentos no financeiro. Veja o passo a passo completo em Régua de Cobrança.

7

Ajuste as Configurações Gerais

Sistema, imagens, integração com Reportei e espaço em disco.

Acesse Configurações > Configurações do iClips > Configurações Gerais.

• Sistema: escolha idioma (português ou inglês), fuso horário e moeda.
• Imagens: defina a imagem exibida no módulo do cliente, seguindo as dimensões orientadas pelo sistema.
• Reportei: se sua agência usa essa integração, insira o token de acesso obtido na sua conta Reportei (clique no seu e-mail, depois em "iClips") para reunir relatórios de redes sociais e Google Analytics direto no iClips.
• Espaço em Disco: acompanhe o uso de armazenamento — veja o passo a passo completo em Espaço de Armazenamento.

PERGUNTAS FREQUENTES

O que todo mundo pergunta sobre o Menu Configurações do iClips

Posso personalizar as notificações de um departamento que eu mesmo criei?

Não — o padrão de notificação específico existe apenas para os departamentos pré-cadastrados no iClips. Departamentos manuais seguem a regra de permissões de cada usuário.

Qual a diferença entre “forma de pagamento” e “condição de pagamento”?

Formas de pagamento são pré-cadastradas e não editáveis. Condições de pagamento são combinações que você cria, com título, número de parcelas e prazos de vencimento.

Preciso cadastrar produtos e serviços separadamente para cada cliente?

Não — cadastre uma vez em Configurações > Configurações do iClips > Produtos e Serviços, e depois vincule ao cadastro de cada parceiro específico.

A integração com o Reportei substitui os relatórios do iClips?

Não — ela complementa, reunindo dados de redes sociais e Google Analytics dos clientes, sem precisar sair do iClips para consultar.

💬

Ainda precisa de ajuda? Fale com a gente pelo suporte@iclips.com.br ou pelo chat da plataforma.